Wednesday, 1 Jul 2009

ADP-Bericht zum Wechsel der US-Beschäftigung wird heute das Marktgeschehen bestimmen

Der überraschende Rückgang des Verbrauchervertrauens in den USA löste gestern ein plötzliches Aufkaufen des USD aus, da Investoren sich Safe-Hafen-Anlagen zuwandten. In einem Markt, dem es in jüngster Zeit scheinbar an klarer Ausrichtung mangelt, werden die Bekanntgabe von maßgeblichen wirtschaftlichen Indikatoren wie der gestrige Bericht über das Verbrauchervertrauen und der heutige ADP-Bericht zum Wechsel der US-Beschäftigung immer wichtiger, da viele Investoren erst die Veröffentlichung solcher Berichte abwarten bevor sie in den Handel einsteigen.

Devisenmarkt Trends

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Tagestendenz
Wochentendenz
Resistance	1.4160	1.6530	97.85	1.0950	0.8155	0.8660
	1.4115	1.6485	97.45	1.0925	0.8120	0.8600
	1.4075	1.6450	97.15	1.0900	0.8095	0.8575
Support	1.4000	1.6390	96.50	1.0840	0.8025	0.8505
	1.3970	1.6350	96.15	1.0815	0.7995	0.8460
	1.3915	1.6310	95.85	1.0790	0.7950	0.8420

Wirtschafts News

USD - Konjunkturaussichten ließen Dollarkurs steigen

Der Dollar verzeichnete am Dienstag Gewinne nachdem ein Bericht über Eigenheimpreise in den USA belegte, dass sich der Preisrückgang verlangsamt und dass die Fertigungszahlen für Juni besser als erwartet ausfielen. Der Dollar könnte seine Kursgewinne zum EUR sogar noch ausweiten da ein Bericht einen unerwarteten Rückgang des US-Verbrauchervertrauens im Juni aufzeigte, was die Nachfrage für die Sicherheit der Weltführenden Währungsreserve erhöhen dürfte.

Der Dollar handelte gestern bei 1,4035 zum EUR, ein Zugewinn von 0,4%. Zum Yen stieg der Dollar um 0,3% und erreichte 96,35. In den wirtschaftlichen Veröffentlichungen vom Dienstag sahen Investoren genügend Gründe um in den Dollar zu investieren. Seit Monaten führen Verbesserungen bei den Konjunkturaussichten, an den Finanzmärkten und bei Großfirmen immer wieder zu Gewinnen an den Aktienmärkten, was sich negativ auf den Dollarkurs auswirkte, da Investoren dadurch weniger geneigt waren an der Safe-Hafen-Währung festzuhalten.

Experten sind jedoch der Meinung, dass der Dollar an einem Wendepunkt stehe, da der Handel einem Muster folgt das in enger Wechselbeziehung zu den Bewegungen am Aktienmarkt steht. In jüngster Zeit haben Investoren immer wieder den Dollar verkauft wenn sich aufgrund spontaner Anzeichen einer weltweiten wirtschaftlichen Erholung die Aktienmärkte erholten und der Ölpreis in die Höhe schoss. So reduzierte sich die Nachfrage nach dem Dollar als Safe-Hafen-Währung.

Jetzt warten Investoren gespannt auf den sehr bedeutsamen monatlichen Bericht der US-Regierung zur Beschäftigungslage. Dieser Bericht wird am Donnerstag veröffentlicht, da am Freitag die US-Finanzmärkte wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen sein werden.

EUR - Eurokurs zum Dollar stabil und im Aufwind zum JPY

Der EUR verzeichnete leichte Gewinne zum US-Dollar aufgrund von Spekulationen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) heute verlauten lassen werde dass sie den Leitzinssatz bis ins nächste Jahr hinein unverändert belassen werde um damit zur allgemeinen wirtschaftlichen Gesundung beizutragen. EZB-Ratsmitglied Axel Weber sagte vergangene Woche, die Zentralbank habe alle Möglichkeiten zur Senkung des Leitzinssatzes ausgeschöpft. So wird auch von Experten vorhergesagt, dass die Führungskräfte der EZB den Zinssatz bei ihrem Treffen diese Woche unverändert belassen werden.

Es ist allgemein eine verbesserte Stimmung zu verzeichnen, was die wirtschaftlichen Bedingungen der Eurozone betrifft. Wie die Europäische Kommission in Brüssel gestern berichtete stieg im Juni das allgemeine wirtschaftliche Vertrauen in Europa mehr als von Wirtschaftswissenschaftlern vorhergesagt, was darauf schließen lässt, dass sich der Konjunkturrückgang in der Region vermindert. Experten halten es für wahrscheinlich, dass die EZB ihren Leitzinssatz in absehbarer Zukunft bei 1% belassen wird. Und das wiederum könnte den EUR-Kurs weiterhin hoch halten.

In den vergangenen 4 Monaten hat die europäische Währung am meisten im Vergleich zum Yen zugelegt. Sie schloss gestern bei 135,56 gegenüber dem Vorwert von 135,21. Als sie gestern kurzfristig den Spitzenwert von 135,96 erreichte war das der höchste Stand seit dem 15. Juni. Der EUR hat in diesem Jahr bereits 7,1% zum japanischen Yen zugelegt, und so wie es aussieht hat er bislang nichts an Momentum verloren.

JPY - Yen im Abschwung da Investoren Sicherheitsdenken ablegen

Der japanische Yen schwächelte gestern im Vergleich zu EUR und Dollar, nachdem ein Bericht aufzeigte, dass die chinesischen Fabrikationszahlen im vierten aufeinander folgenden Monat Zuwächse verzeichneten, was die Nachfrage nach der relativen Sicherheit der japanischen Währung dämpfte. Der JPY fiel auf 135,80 zum EUR und schwächte sich zum USD auf 96,95 ab, gegenüber dem Vorwert von 96,36. Der Yen-Kurs fiel im Vergleich zu 15 der 16 meistgehandelten Währungen als ein Bericht aus Australien belegte, dass Wiederverkäufe im dritten aufeinander folgenden Monat Zuwächse verzeichneten, was Investoren mehr Zuversicht vermittelte um in höhere Erträge abwerfende Anlagen zu investieren.

Obwohl am Dienstag die Tankan-Berichte der Bank of Japan (BoJ) aufzeigten, dass sich die Stimmungslage japanische Hersteller von ihrem Rekordtief von vor 3 Monaten etwas erholt hat, war doch die Verbesserung geringer als erwartet. Nach der Bekanntgabe der Berichte näherte sich der Yen dem Dollar zwar wieder ein wenig, jedoch blieb eine größere Wirkung aus, da Investoren sich von der Bekanntgabe nicht sonderlich überrascht zeigten.

Experten sind der Ansicht der Markt habe alle positiven Faktoren die sich ergeben haben bereits bedacht und reagiere jetzt mehr auf die negativen Faktoren. Dem Markt mangelt es derzeit an klarer Ausrichtung, und es dürfte wohl auch noch eine zeitlang so bleiben.

Rohöl - Rohöl-Momentum weiter im Aufschwung

Der Rohölpreis stieg über $70 pro Barrel nachdem ein Industriebericht aufzeigte, dass die Rohöl-Lagerbestände in den USA, dem weltgrößten Energieverbraucher, den heftigsten Rückgang seit September vergangenen Jahres zu verzeichnen haben. Ein für heute vorgesehener Bericht der Energy Information Administration (EIA) wird wahrscheinlich eine klarere Richtung für die Entwicklung des Marktes vorgeben können.

Nach Einschätzung von Wirtschaftswissenschaftlern wird dieser Bericht des US-Energieministeriums aufweisen, dass die Rohölbestände um 2 Millionen Barrel zurückgegangen sind. Eine solche Abnahme bei den Rohölbeständen könnte die Preise an den Rohstoffmärkten steigen lassen und auch den Rohölpreis entsprechend beeinflussen.

Der Rohölpreis erreichte gestern einen Spitzenwert von über $73 pro Barrel, seit zwei Wochen der höchste Wert im Juni. Grund dafür waren der Rückgang des Dollarkurses und wiederholte Rebellenangriffe auf Raffinerien in Nigeria, die die Befürchtungen wachsen ließen, dass der Ölnachschub gestört werden könnte. Rohöl kann seine Zugewinne bei der Volatilität dieser Woche noch erweitern und der Preis könnte gar bis auf $76 pro Barrel ansteigen.

Technische News

EUR/USD

Dieser Paarung mangelt es derzeit an klarer Ausrichtung. Da die meisten Indikatoren sich entweder im neutralen Bereich bewegen oder gemischte Signale vermitteln wird die Paarung weiterhin in einer begrenzten Spanne handeln. Innerhalb dieser Spanne bei Tiefstständen kaufen und bei Höchstständen verkaufen dürfte hier die bevorzugte Strategie sein.

GBP/USD

Es zeigt sich ein ausgeprägtes zinsbullisches Cross beim Slow Stochastic auf dem 4-Stunden-Chart und ein bevorstehendes zinsbullisches Cross beim MACD auf dem Stunden-Chart. Diese zwei Signale zusammen deuten eine bevorstehende Aufwärtskorrektur gegenüber der gestrigen heftigen Abwärtsbewegung an. Zu kaufen könnte heute eine kluge Entscheidung sein.

USD/JPY

Die gestrige volatile zinsbullische Bewegung dieser Paarung hat den RSI auf dem Stunden- und dem 4-Stunden-Chart in den überkauften Bereich steigen lassen, was besagt, dass ein Abwärtsdruck vorliegt. Das rückläufige Cross des Slow Stochastic auf dem 4-Stunden-Chart bestätigt die Annahme einer solchen Abwärtskorrektur. Bei eng gesetzten Stopps zu verkaufen scheint eine zu bevorzugende Vorgehensweise zu sein.

USD/CHF

Fast alle Indikatoren dieser Paarung zeigen Neutralität, während sich der Kurs um den Wert von 1,0850 bewegt. Ein rückläufiges Cross des MACD auf dem Stunden-Chart und ein zinsbullisches Cross des MACD auf dem 4-Stunden-Chart lassen die Richtung dieser Paarung unsicher erscheinen. Hier auf klarere Signale zu warten dürfte für heute eine kluge Wahl sein.

Die Wild-Card

EUR/GBP

Der Kurs dieser Paarung hat sich in den vergangenen Tagen kaum verändert. Jedoch verengen sich die Bollinger Bands auf dem Stunden- und dem Tages-Chart, was auf eine bevorstehende volatile Bewegung hindeutet. Ein rückläufiges Cross des MACD auf dem Stunden-Chart und des Slow Stochastic auf dem 4-Stunden-Chart legen die Annahme nahe, dass diese volatile Bewegung durchaus eine rückläufige sein könnte. Forex -Händlern bietet sich hier die hervorragende Gelegenheit rechtzeitig eine Sell-Position einzunehmen um dann bei der Abwärtsbewegung Gewinne zu verzeichnen.

Aktuelle Zeit: 05/25 06:58 GMT

#	Zeit	$€£¥	Ereignis	Vor	Pro	Akt
05/25
	08:15	CHF	Employment Level	4.04M	4.05M	-
	09:00	EUR	Italian Retail Sales	0.6%	-0.1%	-
	14:55	USD	Revised UoM Consumer Sentiment	77.8	77.7	-
	14:55	USD	Revised UoM Inflation Expectations	3.1%	-	-