Wednesday, 2 Sep 2009

USD profitiert von fallenden Wall-Street-Kursen

Der US-Dollar stabilisierte sich am Dienstag angesichts fallender Aktienkurse an der Wall Street, was die Anleger dazu veranlasste, vermeintlich risikoreiche Währungen zu meiden. Trotz überraschend verheißungsvollem ISM-Index, des verarbeitenden Gewerbes (August), reagierte der Aktienmarkt nur kurzfristig positiv und drehte anschießend deutlich ins Minus. Die US-amerikanische Währung profitierte von dieser Entwicklung. Gerade in letzter Zeit schätzten die Marktteilnehmer den Dollar als Absicherung zu Kursverlusten an den Aktienmärkten. Im Vorfeld der für heute erwarteten US-Arbeitsmarktdaten beobachten Anleger unter den Marktteilnehmern eine erhöhte Besorgnis in Hinsicht auf negative Ergebnisse. Mittlerweile scheinen die Märkte stärker auf enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA zu reagieren, als auf überraschend positive Resultate.

Devisenmarkt Trends

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Tagestendenz
Wochentendenz
Resistance	1.4345	1.6335	93.60	1.0750	0.8410	0.8901
	1.4300	1.6265	93.45	1.0715	0.8370	0.8870
	1.4275	1.6205	93.20	1.0700	0.8340	0.8840
Support	1.4175	1.6110	92.55	1.0630	0.8290	0.8770
	1.4125	1.6075	92.30	1.0600	0.8240	0.8750
	1.4075	1.6010	92.00	1.0560	0.8219	0.8725

Wirtschafts News

USD - Optimistische Produktionszahlen heben Dollar-Kurs

Gegenüber einem Großteil seiner Gegenwährungen verbuchte der US-Dollar gestern Kursgewinne, nachdem fallende Kurse an den amerikanischen Aktienmärkten die überraschend positiv ausgefallenen US-Produktionszahlen des verarbeitenden Gewerbes wieder aufhoben und sich die Attraktivität der amerikanischen Währung als Safe-Haven somit bedeutend steigerte. Als Ergebnis dessen beendete der USD den gestrigen Handelstag zum EUR mit einem Plus von 150 Punkten bei 1,4216. Auch zum GBP machte der Dollar Boden gut und schloss hier bei 1,6155.

Größte Einflussfaktoren des Dollar am gestrigen Handelstag waren die Veröffentlichung des aussichtsvollen ISM-Index sowie das Ergebnis der ausstehenden Hausverkäufe in den USA. Der nationale Index der Einkaufsmanager im verarbeitenden Gewerbe hat sich im August deutlich stärker verbessert als erwartet. Zum ersten Mal in 19 Monaten signalisierte der wichtige Stimmungsfaktor wieder ein Wachstum. Auch die Zahl der anstehenden Hausverkäufe in den USA hat im Juli überraschend deutlich angezogen. Die weltgrößte Wirtschaftsnation USA scheint in Sachen Rezession womöglich aus dem Gröbsten heraus zu sein. Die Nachfrage nach US-Dollar unter den Marktteilnehmern steigt aktuell. Sowohl für Produktion, als auch den Immobiliensektor könnten sich weitere Wachstumstendenzen in den kommenden Monaten einstellen. In diesen beiden Wirtschaftszweigen wird ca. die Hälfte der seit Rezessionsbeginn im Dezember 2007 abgeschafften Arbeitsplätze gezählt.

Anleger sollten ihr Augenmerk heute auf den ADP-Arbeitsmarktbericht für August richten, bei dem aktuelle Zahlen zur US-Beschäftigung im privaten Sektor ausgegeben werden. Die Veröffentlichung ist für 14:15 Uhr angesetzt. Experten erwarten einen Rückgang auf -250.000 Stellen von zuvor -371.000 Stellen. Darüber hinaus ist heute auch das Ergebnis der Rohöllagerbestände (Woche) von Bedeutung, das sich ebenfalls im Vergleich zur Vormessung reduzieren soll. Dieser Indikator steht in enger Korrelation zum USD-Kurs.

EUR - EUR-Gewinne nach hohen Arbeitslosenzahlen aufgehoben

Der EUR-Kurs bewegte sich gestern minimal. Zuvor erreichte Gewinne lösten sich schnell wieder auf, nachdem deutlich wurde, dass die Produktionszahlen der Fertigungsindustrie in der Eurozone im Monat August nach wie vor rückläufig sind. Anleger fürchteten demzufolge, dass die globale Wirtschaftskrise trotz aller jüngst positiv ausgefallenen Konjunkturdaten nicht zu Ende sei. Zum USD verlor der EUR an Boden und drückte das Währungspaar bis auf die Marke von 1,4220. Insgesamt konnte der EUR trotz positiver Entwicklungen des Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) in der Eurozone und einem geringeren Anstieg der Arbeitslosigkeit in Deutschland als befürchtet, keinen Kursgewinn markieren.
Das Pfund Sterling trat ebenfalls zuvor erreichte Gewinne gegenüber USD und EUR wieder ab, nachdem die UK-Produktionsaktivität im August einen unerwarteten Einbruch erlitt und neue Sorgen um das Erholungstempo der britischen Wirtschaft unter den Marktteilnehmern aufkamen. Der GBP rutschte dementsprechend gegenüber dem USD um 0,8% bis auf $1,6152 ab. Zum EUR ergab sich mit 88,04 Pence wenig Veränderung.
Als wichtigster Indikator der Eurozone heute gilt die 2. Veröffentlichung des BIP des 2. Quartals um 11:00 Uhr. Experten erwarten keine Veränderung des Ergebnisses im Vergleich zur Vormessung. Anleger sollten ihr Augenmerk insbesondere auf diese Veröffentlichung richten. Sollten die Ergebnisse die Erwartungen übertreffen, könnte dies den EUR kurzfristig wieder in die Höhe treiben. Darüber hinaus werden Englands Construction PMI, der Einkaufsmanagerindex der Baubranche, um 10:30 Uhr sowie Amerikas ADP-Arbeitsmarktbericht zur US-Beschäftigung im privaten Sektor um 14:15 Uhr ausgegeben, die die kommenden Tendenzen des EUR und die seiner Haupt-Crosse für die nächste Woche mitbestimmen werden.

JPY - Yen erreicht 7-Wochen-Hoch

Der JPY verzeichnete gestern einen zinsbullischen Handelstag und gewann gegenüber den meisten seiner Währungsgegner. Ein neues 7-Wochen-Hoch erreichte Japans Währung gegenüber dem US-Dollar, angesichts Spekulationen um überbewertete Leitindizes, die die Nachfrage nach der verhältnismäßig „sicheren“ japanischen Währung stützten.

Der Yen erzielte die deutlichen Kursgewinne gegenüber der US-amerikanischen Währung, nachdem der angeschlagene Kreditgeber CIT Group mitteilte, dass Zinszahlungen für Anleihen vorübergehend eingestellt werden. Demnach wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass Zahlungen von Zinsen auf nachrangige 6,1%-Anleihen mit Fälligkeitstermin 2067 bis zum 15. September ausgesetzt werden. In Rezessionszeiten tendiert Japans Währung in der Regel zum Aufschwung, da der Handelsüberschuss die Abhängigkeit der Nation von Auslandskapital mindert, während der US-Dollar von seiner Stellung als Weltleitwährung profitiert.

Händler erwarten weitere Aufwärtstendenzen des Yen bis zum Ende der Handelswoche. Sie befürchten, dass weiterhin fallende Aktienkurse die Erholung der globalen Wirtschaftslage aufhalten könnten.

Rohöl - Ölpreis rutscht um 3% aufgrund fallender Aktien und steigendem USD ab

Wieder verzeichnete der Rohstoff Rohöl eine Wertminderung. Der Ölpreis fiel im heutigen Morgenhandel um 3% bis unter die Marke von $68,04. Zum zweiten Tag infolge war der Preis mittlerweile rückläufig. Trotz positiver US-Konjunkturdaten bevorzugten Anleger Safe-Havens, anstelle risikoreicher Rohstoff-Anlagen. Neue Sorgen um eine Erholung des US-Finanzsektors erschütterten erneut das Anlegervertrauen, so dass die Aktienkurse an der Wall Street absackten.

Wichtigste Veröffentlichung für Rohstoff-Anleger heute ist das Ergebnis der wöchentlichen US-Rohöllagerbestände. Prognosen zufolge wird ein Rückgang auf -0,8 Mio. Barrel von zuvor 0,2 Mio. Barrel erwartet. Anleger sollten daher mit hohen Kursschwankungen zur Veröffentlichung dieses einflussreichen Marktindikators um 16:00 Uhr rechnen.

Technische News

EUR/USD

Der Kurs dieses Paars scheint im „überkauften“ Bereich der Tages-Chart zu schwanken. Ihr RSI deutet auf eine bevorstehende Abwärtsausrichtung hin. Der rückläufige Trend des Stunden-Chart-Momentums bestätigt diese Neigung. Hier könnte die Strategie richtig sein, bei eng gesetzten Stopps zu verkaufen, sobald der bärische Durchbruch erfolgt.

GBP/USD

Auf der 4-Stunden-Chart verdeutlicht ein neu entstandenes zinsbullisches Cross des Slow Stochastic, dass sich eine zinsbullische Preiskorrektur ankündigt. Das Momentum der Tages-Chart bestätigt diese Neigung. Eine gute Entscheidung könnte es sein, bei eng gesetzten Stopps zu kaufen, sobald die obere Grenze der Handelsspanne überwunden ist.

USD/JPY

Dieses Paar scheint sich mittlerweile um die 92,80-Marke zu konsolidieren. Der RSI der 4-Stunden-Chart bewegt sich bereits im „überkauften“ Bereich, was bedeuten könnte, dass sich der jüngste Aufwärtstrend dem Ende zuneigt und eine Abwärtskorrektur bevorsteht. Auch hier könnte es von Vorteil sein, bei eng gesetzten Stopps zu verkaufen, sobald der Durchbruch der unteren Handelsgrenze erfolgt.

USD/CHF

Für USD/CHF ergaben sich jüngst hohe Kursschwankungen. Gegenwärtig wird das Paar bei 1,0668 gehandelt. Einerseits verdeutlicht der Slow Stochastic der Wochen-Chart, dass eine rückläufige Bewegung kurzfristig einsetzen könnte. Dies steht jedoch sowohl im Gegensatz zum RSI als auch zum MACD der Tages-Chart. Klare Signale abzuwarten, könnte heute die richtige Wahl sein.

Die Wild-Card

Rohöl

Der Ölpreis ist wieder einmal am Fallen. Das Barrel Rohöl wird derzeit um die $68,60-Marke gehandelt. Inzwischen gibt der Slow Stochastic der 4-Stunden-Chart zinsbullische Signale aus, was ein Zeichen dafür sein könnte, dass der Preis wieder steigen wird. Hier könnte sich Forex Forex-Anlegern eine gute Gelegenheit bieten, jetzt bei einem äußerst beliebten Trend einzusteigen.

Aktuelle Zeit: 05/25 23:59 GMT

#	Zeit	$€£¥	Ereignis	Vor	Pro	Akt
05/28
	00:30	JPY	Household Spending	3.4%	-	-
	00:30	JPY	Unemployment Rate	4.5%	-	-
	00:50	JPY	Retail Sales	10.3%	-	-
05/29
	07:00	CHF	UBS Consumption Indicator	1.22	-	-
	07:00	EUR	German Import Prices	0.7%	-	-
	11:00	GBP	CBI Realized Sales	-6	-	-