Tuesday, 1 Dec 2009

Vorsichtiger Optimismus kehrt an den Märkten erneut ein

Bereits heute früh gab der US-Dollar leicht gegen Hauptgegenwährungen angesichts der nachlassenden Sorge um Dubais Schuldentilgungsprobleme nach. Dies schaffte neue Anreize für gewinnträchtige Währungen und Rohstoffanlagen.

Devisenmarkt Trends

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	USD/CHF	AUD/USD	EUR/GBP
Tagestendenz
Wochentendenz
Resistance	1.5100	1.6500	87.60	1.0115	0.9220	0.9225
	1.5080	1.6480	87.40	1.0095	0.9200	0.9205
	1.5050	1.6450	87.10	1.0065	0.9170	0.9175
Support	1.4990	1.6390	86.50	1.0005	0.9110	0.9115
	1.4960	1.6360	86.20	0.9975	0.9080	0.9085
	1.4940	1.6340	86.00	0.9955	0.9060	0.9065

Wirtschafts News

USD - Dollar notiert aufgrund abklingender Dubai-Sorge leichter

Bereits heute früh gab der US-Dollar leicht gegen gewinnträchtige Währungen angesichts der nachlassenden Sorge um Dubais Schuldentilgungsprobleme nach. Überraschend gute Konjunkturdaten signalisierten darüber hinaus, dass sich die Weltwirtschaft tatsächlich auf Erholungskurs befindet. Dies schaffte neue Anreize für risikoreiche Währungen. Der USD schwächte schon gestern im New Yorker Handel auf $1,5013 pro EUR von zuvor $1,5005 pro EUR ab. Insgesamt ergab sich für den Dollar ein Kursrückgang von 1,9% im Monat November. Zum Yen schloss die US-Währung bei Y86,45 von zuvor Y86,75 am gestrigen Handelstag.
Investoren halten sich zu Beginn der Handelswoche noch zurück. Sich ankündigende Fundamentaldaten aus den USA und der Eurozone sowie die Leitzinsentscheide der entsprechenden Notenbanken beschränken aktuell die Anzahl risikoreicher Positionen. Im Laufe der globalen Finanzkrise zeigt der US-Dollar die Tendenz, bei verbesserten Konjunkturaussichten und steigenden Aktienkurse nachzugeben. Die Niedrigzinspolitik der US-Notenbank Federal Reserve, die ihren Leitzins weiterhin auf Null belässt, macht den USD aktuell zu einer äußerst niedrig rentierenden Währung weltweit. Dies bringt den US-Dollar zusätzlich gegenüber risikoreichen und gewinnträchtigen Währungen wie dem EUR unter Druck. Für das Business-Barometer aus Chicago, der Chicago Einkaufsmanagerindex, wurde am Montag ein Anstieg für November ermittelt. Der Index erhöhte sich auf 56,1 Punkte und markierte somit den höchsten Stand seit August 2008. Auch dieses Ergebnis lastete letztendlich auf der US-Währung.
Mit dem Blick auf die heutige US-Wirtschaftsagenda wird es für Investoren zur Pflicht, das Ergebnis des ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe (November) sowie das der Ausstehenden Hausverkäufe (Oktober), die jeweils um 16:00 Uhr veröffentlicht werden, gut im Auge zu behalten. Anhaltende positive Konjunkturdaten werden die US-amerikanische Währung voraussichtlich weiter unter Druck bringen.

EUR - EUR-Kurs von Chinas Produktionszahlen angekurbelt

Der EUR bliebt zum USD größtenteils unverändert, nachdem gestern bekannt wurde, dass das Produktionswachstum in der Volksrepublik China im 18-monatigen Rekordtempo aufrechterhalten werden konnte. Der EUR notierte bei $1,4990 von zuvor $1,4955 zu später Stunde am Freitag und bei Y130,50 von Y129,71. Die Prognose, dass der Deutsche Einzelhandelsumsatz im November steigen soll, erhöhte die Risikobereitschaft unter den Händlern gestern. Die Erwartungen der Experten wurden nicht enttäuscht: Wie das Statistische Bundesamt heute Morgen mitteilte, stieg der Umsatz im Monatsvergleich um 0,5% an.
In dieser Woche sollten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf Fundamentaldaten aus der Eurozone und den USA richten. Besondere Beachtung finden dabei der für heute erwartete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sowie die US-Arbeitsmarktdaten „Nonfarm-Payrolls“. Darüber hinaus wird die Europäische Zentralbank EZB heute mitteilen, ob sie den Leitzins in der Eurozone anheben oder unverändert belassen wird. Da nicht von einer Änderung der Leitzinsrate ausgegangen wird, sollten Investoren ihr Augenmerk insbesondere auf die begleitende Pressekonferenz der Bank für neue Anhaltspunkte einer Fortsetzung, bzw. Beendigung der EZB-Sonderpolitik richten.

JPY - Yen stabil gegenüber US-Dollar

Rohöl - Ölpreise steigen aufgrund verbesserter Konjunkturaussichten

US-Rohöl im Januar-Kontrakt lag am Montag im New Yorker Börsenhandel mit +$1,23, bzw. +1,6% bei $77,28 pro Barrel. Auftrieb erfuhren die Preise, nachdem der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago gestern auf 56,1 Punkte anstieg und damit den höchsten Stand seit August 2008 markierte. Darüber hinaus kann China das Produktionswachstum in der Volksrepublik im 18-monatigen Rekordtempo auch im Monat November aufrechterhalten.
Die Nachfrage nach Rohöl-Anlagen wurde des Weiteren von der Anspannung gestützt, die sich aus den Iran-Plänen zur Urananreicherung ergibt. Teheran kündigt an, 10 weitere Urananreicherungsanlagen bauen zu wollen. Der Iran ist der viertgrößte Ölproduzent weltweit.

Technische News

EUR/USD

Das Kurspaar EUR/USD bewegt sich an der oberen Grenze des RSI auf der 4-Stunden-Chart und kündigt somit eine mögliche Kurskorrektur nach unten an. Die fallende Tendenz des Wochen-Chart-RSI bestätigt diesen Trend. Bei EUR/USD könnte es von Vorteil sein, bei eng gesetzten Stopps zu verkaufen, sobald ein Durchbruch der unteren Handelsgrenze erfolgt.

GBP/USD

GBP/USD unterliegt bereits seit geraumer Zeit hohen Kursschwankungen ohne erkennbare Ausrichtung. Der Slow Stochastic der Tages-Chart gibt aktuell unterschiedliche Signale aus. Auch die 4-Stunden-Chart lässt keine eindeutige Tendenz erkennen. Deutlichere Signale auf den Stunden-Charts abzuwarten, könnte sich heute auszahlen.

USD/JPY

Für USD/JPY ergaben sich am gestrigen Handelstag zinsbullilsche Tendenzen. Aktuell handelt das Paar bei 87,30. Die gegenwärtige Ausrichtung des Slow Stochastic auf der Tages-Chart stützt eine weitere Aufwärtsausrichtung für dieses Währungspaar. Der RSI der Stunden-Chart signalisiert wiederum, dass sich noch heute eine bärische Trendwende einstellen könnte. Hier einzusteigen, sobald die Zeichen deutlicher werden, könnte heute eine gute Entscheidung sein.

USD/CHF

Die Stunden-Chart gibt gemischte Signale aus. Ihr RSI schwankt im neutralen Bereich. Dennoch bewegt sich das Kurspaar aktuell an der unteren Grenze des RSI auf der Wochen-Chart. Hier stellt sich eventuell schon bald eine Aufwärtsbewegung ein. Eine gute Strategie könnte lauten, bei eng gesetzten Stopps zu kaufen, sobald die obere Grenze der Handelsspanne überwunden ist.

Die Wild-Card

Gold

Der Goldpreis ist innerhalb des letzten Monats deutlich gestiegen und erreicht mittlerweile $1178,60 pro Feinunze. Jedoch bewegt sich der RSI der Tages-Chart bereits im „überkauften“ Bereich, was bedeuten könnte, dass der jüngste Aufwärtstrend nachlässt und sich eine Abwärtsausrichtung ergibt. Forex -Anlegern bietet sich jetzt möglicherweise eine gute Handelsgelegenheit, um bei diesem Trend zu einem äußerst frühen Zeitpunkt einzusteigen.

Aktuelle Zeit: 05/26 00:29 GMT

#	Zeit	$€£¥	Ereignis	Vor	Pro	Akt
05/28
	00:30	JPY	Household Spending	3.4%	-	-
	00:30	JPY	Unemployment Rate	4.5%	-	-
	00:50	JPY	Retail Sales	10.3%	-	-
05/29
	07:00	CHF	UBS Consumption Indicator	1.22	-	-
	07:00	EUR	German Import Prices	0.7%	-	-
	11:00	GBP	CBI Realized Sales	-6	-	-